В Петербурге стало больше алкомаркетов и меньше продуктовых магазинов
За 2024 год в Петербурге на 13% выросло количество алкомаркетов, а количество розничных продуктовых магазинов снизилось на 10%. РБК спросил экспертов и торговые сети о том, почему одни магазины не выдерживают конкуренции и закрываются, а другие активно расширяют свои сети и постоянно ищут помещения под новые точки.
Рост крупных игроков
Сервис «Яндекс Карты» подготовил для РБК Петербург данные по развитию сетевой розницы. По их данным, в декабре 2024 года в городе насчитывается 7553 организаций в категориях «магазин продуктов», «супермаркет», «гипермаркет» и «алкогольные напитки». Это на 10% меньше, чем в прошлом году, когда на карте было отмечено 8412 таких компаний.
При этом показатели крупных сетей растут. К концу года в Петербурге работает 538 магазинов сети «Пятёрочка» (в декабре 2023 года — 502). На результатах сказалось снятие запрета антимонопольной службы для Х5 на расширение сети магазинов после снижения доли рынка X5 Group ниже 25%. Еще одна сеть, входящая в X5 Group, «Перекрёсток», выросла со 132 до 142 супермаркетов.
За год количество магазинов у сети «Магнит» увеличилось с 481 до 540, «ВкусВилл» — с 229 до 351. Местные сети также улучшили свои показатели, сеть «Семишагофф» выросла со 138 до 142 точек, «Реалъ» — с 82 до 85, «Вкустер» —с 43 до 45. Количество магазинов формата «Мини» сети «Лента» осталось на прежнем уровне (50 шт.), у сети «Окей» 26 гипермаркетов.
«Общее снижение количества продовольственных магазинов может быть вызвано рядом причин: закрытие нерентабельных точек, сокращение числа локальных игроков на рынке Петербурга, растущая конкуренция с онлайном, изменения со стороны владельцев торговых помещений (рост арендных ставок, стоимости обслуживания и пр.)», — комментирует партнер, руководитель направления «Ретейл» агентства M.A.Research Анна Синявская.
По данным КЦ «Петербургская Недвижимость», в 2024 году средняя ставка аренды коммерческих помещений в новостройках в Петербурге и Ленобласти выросла на 7% до 2030 руб. за кв. м в месяц.
Уход мелких игроков
Эксперт полагает, что с учетом роста числа точек федеральных сетей, закрываются именно магазины локальных компаний, включая магазины фермерских товаров, фирменные магазины производителей и прочие. «Небольшие игроки не выдерживают конкуренции в основном из-за закупочных цен — они не в состоянии обеспечить такую скорость оборота товаров и объема закупок, как крупные сети. У небольших игроков обычно нет товаров под собственные торговые марки (СТМ), которые обеспечивают довольно большую долю продаж у крупных компаний. Да и в качестве арендатора владельцы торговой недвижимости отдадут предпочтение крупному игроку», — считает Анна Синявская.
«В Петербурге по-прежнему есть дефицит площадей, то есть «посадить» абсолютно всех, желающих снять помещения под новый магазин, невозможно», — подтверждает директор по развитию компании KNRU Полина Фиофилова. По ее словам, ретейлеры «Пятерочка, «Дикси», «Магнит», как правило, рассматривают одну и ту же локацию для аренды помещений под новые магазины. «У них плюс-минус одинаковые форматы и ценовая политика, как в качестве арендатора, так и для покупателей. «Дикси» сейчас активно делает упор на формат «Дикси Go», у «Магнита» тоже есть такой формат малых магазинов «Магнит Рядом», — говорит Фиофилова. В «Магните» заявляли о планах увеличить в три раза количество магазинов «ультрамалого» формата «Магнит Рядом» до конца 2024 года.
Развитие алкомаркетов
В отличие от всей продуктовой розницы сегмент алкомаркетов растет, сейчас по данным сервиса «Яндес Карты», в городе насчитывается 2 228 алкомаркетов, что на 13% больше, чем в декабре 2023 года (1 964). По темпам развития и по количеству точек с большим отрывом лидирует сеть «Красное&Белое», сейчас у нее 814 магазинов, год назад было 650. Сеть «Ароматный мир» выросла с 314 до 356 точек, «Винлаб» — с 213 до 229, «Норман» — со 111 до 116, «Бристоль» — с 56 до 77.
«Популярность алкомаркетов растет также по нескольким причинам. Во-первых, они расширяют ассортимент продовольственных товаров и предлагают вполне конкурентоспособные цены, то есть увеличивают покупательскую аудиторию. Во-вторых, цены на алкоголь там ниже, а ассортимент шире, это привлекает покупателей», — констатирует Анна Синявская.
В ноябре этого года в интервью РБК основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников заявил, что доля алкоголя в продажах составляет всего 24%, и основная часть покупателей приходит к ним «за стандартным продуктовым набором».
Еще один фактор, сказавшийся на развитии этого сегмента — рост цен на алкоголь в точках общепита. «Это привело к оттоку посетителей, которые "перетекли" в алкомаркеты. Плюс ко всему спрос на алкоголь в условиях нестабильной экономической ситуации всегда растет», — добавляет партнер агентства M.A.Research.
«К концу 2024 года алкомаркеты немного снизили темпы развития, а до этого весь год были активны по открытию новых точек сети «Красное&Белое», «Бристоль» и «Винлаб». Более умеренно развивается сеть «Ароматный мир». Но в целом пока их политика остается прежней — в любом микрорайоне нужно занять свою нишу. В более дорогом сегменте (винотеки JOIA wine store, Piano Piano, SimpleWine) тоже есть открытия, они более тщательно подходят к выбору площадок и в основном размещаются в центральных локациях или в дорогих ЖК», — перечисляет Полина Фиофилова.
Тренды и прогнозы
Эксперты прогнозируют выход в город новых игроков в следующем году. «Сеть супермаркетов «Ярче» уже арендовала большую складскую площадь под Санкт-Петербургом («КДВ Групп», который развивает собственную розничную сеть «Ярче» снял склад площадью 23,5 тыс. кв. м— ред.) и, значит, будет открывать магазины в Санкт-Петербурге, но пока каких-то активных переговоров по аренде они не ведут. Думаю, что в 2025 году увидим эту сеть в городе», — считает Полина Фиофилова.
Также она ожидает развития новых игроков в сегменте жестких дискаунтеров и магазинов-складов. «Раньше был активен «Светофор», сейчас «Доброцен» из этого же формата начинает потихоньку открывать свои магазины. Но проблема в том, что таких помещений не много, они готовы взять большую площадь, но по низкой ставке. Как правило, в одну локацию выходят 2−3 сети дискаунтеров. В городе дефицит площадей под запуск жестких дискаунтеров, но, тем не менее, арендодатели идут на их условия и переформатируют помещения под них», — отмечает Полина Фиофилова.
«Покупательское поведение изменилось, инфляция опережает рост зарплат, кредитная нагрузка высокая, свободных денег меньше, соответственно, определяющим фактором становится цена, что подтверждается растущей популярностью дисконтных торговых форматов», — добавляет Анна Синявская.
Еще одним трендом следующего года в KNRU называют запуск розничными сетями собственных дарксторов (от английского dark store — мини-склад или магазин без торгового зала, рассчитанный на курьеров и доставку онлайн-заказов). «Если раньше помещения под такие форматы активно арендовали онлайн-магазины «Самокат» и «Озон Фреш», то сейчас такие помещения ищет «ВкусВилл», «Магнит» и почти все сети. Это актуальный тренд», — подчеркивает Полина Фиофилова.
В сети «ВкусВилл» сообщили, что в 2024 году открыли 173 новых магазина и 5 дарксторов, включая первый даркстор в Сестрорецке и магазин в Сертолово. Сейчас эта сеть в Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитывает 371 магазин и 18 дарксторов. ВкусВилл усиливает присутствие в области, за год он вышел в 19 новых городов и поселков Ленинградской области. В 2024 году «ВкусВилл» запустил в Петербурге новый формат — первый даркстор с открытыми сервисами и отдельным входом для покупателей «ГастроДар».
Остальные торговые сети не стали комментировать итоги развития в 2024 году и свои планы на 2025 год.
«В 2025 году большая часть тенденций 2024-го продолжится — доля сетей продолжит расти за счет федералов, сохранится популярность дисконтных форматов и сервисов доставки, ценовой фактор останется ключевым в потребительском поведении. В ассортименте крупных сетей фокус останется на СТМ и крупных производителях. К сожалению, продолжится рост цен. На рынок алкогольного ретейла может сильно повлиять разрешение на онлайн-продажу алкоголя. Но в целом рынок ретейла при таком уровне ключевой ставки и дальнейшем ее повышении будет замедляться», — прогнозирует Анна Синявская.
Экономика сейчас работает под давлением, в 2025 году прогнозируется замедление темпов роста основных макроэкономических показателей (ВВП, инвестиции в основной капитал, промышленное производство, сельское хозяйство), на этом фоне и потребительский рынок также начнет замедляться, резюмируют в M.A.Research.
Еще больше новостей — на канале РБК Петербург в Telegram
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram
РБК в Telegram
На связи с проверенными новостями
Прямая линия с Владимиром Путиным. Читать в Telegram
Зеленский потребовал «компенсацию» у НАТО
Financial Times назвала человека года
Назван потенциальный покупатель Nissan
Генпрокурор доложил Путину о больших нарушениях в Минпросвещения
В России создадут новую биржу
Какие штрафы грозят за снег на даче и кто должен чистить дороги в СНТ
Вторичное жилье в Москве подешевеет до 15% в 2025 году
Сколько россияне должны коллекторам. Инфографика
Инфляционные ожидания населения достигли годового максимума
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Источник